Foto: Will Boase

Pregúntele a un taxista en Kampala si puede pagar su tarifa con dinero móvil y probablemente le dirá: sí, pero solo si cubre la tarifa para retirar el dinero en efectivo. A pesar de los beneficios del dinero móvil, muchos aún eligen usar efectivo, al menos en parte debido al alto costo de las transacciones de dinero móvil. Economics 101 nos dice que el precio y la demanda están estrechamente vinculados, y la evidencia sugiere que esta relación es particularmente fuerte para el dinero móvil. Por ejemplo, cuando las empresas de telecomunicaciones de Ruanda hicieron transacciones gratuitas a principios de 2020, las transferencias de dinero móvil se dispararon cinco veces más que antes de la pandemia.¹ El dinero móvil tiene el potencial de ser una herramienta para aliviar la pobreza que puede cambiar las trayectorias de las vidas²; sin embargo, los investigadores y los formuladores de políticas no tienen una forma sistemática de saber cuánto pagan los consumidores por las transacciones de dinero móvil, un factor clave que afecta la aceptación y el uso. IPA busca llenar este vacío mediante el desarrollo y la prueba de medios rentables para medir el costo de los consumidores. pagar transacciones de dinero móvil en un conjunto de países de bajos y medianos ingresos.

Todos los días, los operadores de dinero móvil procesan más de $ 2 mil millones en todo el mundo³ mientras los usuarios almacenan, transfieren y gastan dinero con sus teléfonos. Incluso un teléfono de baja tecnología (o uno compartido por un grupo de personas con sus propias tarjetas SIM) puede permitir que las personas participen en el sistema financiero sin siquiera poner un pie en un banco físico, lo que lo convierte en una herramienta particularmente útil para los pobres. y poblaciones rurales. Durante la última década y media, el dinero móvil ha brindado a millones acceso a productos financieros formales y ha generado una variedad de beneficios rigurosamente demostrados para los consumidores. Por ejemplo, el dinero móvil permite a los miembros de la familia que se mudaron a la ciudad enviar dinero a casa de manera instantánea y confiable, en lugar de entregárselo a un conductor de autobús y esperar que llegue allí; permite que los hogares que enfrentan una emergencia, como la pérdida del trabajo o una visita inesperada al hospital, obtengan apoyo monetario de amigos y familiares, sin importar dónde vivan.

A pesar de los beneficios del dinero móvil y su creciente disponibilidad en los países de ingresos bajos y medianos, el acceso y el uso siguen siendo persistentemente bajos en algunas comunidades pobres y el costo del dinero móvil es casi seguro un factor contribuyente. Los costos pueden ser altos, particularmente para transacciones de bajo valor donde las tarifas que superan el 10 por ciento del valor de la transacción no son infrecuentes. Los investigadores pueden usar datos sobre costos de transacción para comprender qué los influye y cómo los consumidores responden a los cambios. Por ejemplo, en trabajos relacionados, IPA está investigando si los sistemas back-end de los proveedores financieros que pueden comunicarse entre sí hace que los clientes paguen menos por enviar dinero. 

Los costos pueden ser altos, particularmente para transacciones de bajo valor donde las tarifas que superan el 10 por ciento del valor de la transacción no son infrecuentes.

Los precios de transacción a menudo están regulados, pero estas reglas son no siempre seguido. Los gobiernos pueden usar estos nuevos datos para monitorear el cumplimiento de las regulaciones, ver cómo sus costos de transacción se comparan con los costos en países pares e incluso incorporar estos costos en las herramientas de planificación macroeconómica (por ejemplo, como un componente de los índices de precios al consumidor). Los propios proveedores de servicios financieros pueden monitorear el cumplimiento de sus propias reglas y garantizar que sus precios sigan siendo competitivos en el mercado. 

Pero espera, podrías estar pensando, móvil dinero multas de cambio de vuelo están a solo una búsqueda de Google de distancia. ¿Puedo dirigir este estudio desde mi sofá? Desafortunadamente, no (aunque apoyamos la investigación de sofá, la investigación de escritorio es tan 2019). Las tarifas oficiales no siempre reflejan lo que los consumidores realmente pagan, ya que el cobro excesivo por parte de los agentes es común en muchos mercados.⁴ Además, el verdadero costo de realizar una transacción incluye más que la tarifa en sí. Los costos no monetarios pueden ser significativos, por ejemplo, el tiempo que los clientes pasan esperando para completar una transacción o no pueden acceder a su dinero debido a interrupciones de la red o agentes que carecen de efectivo o flotación.

Con financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates, el programa de Inclusión Financiera de IPA desarrollará un índice de costos de transacción (TCI) para rastrear los costos reales del uso de dinero móvil para depósitos, transferencias y retiros. En Bangladesh, Tanzania y Uganda, comenzaremos con auditorías de "compras misteriosas", en las que compradores capacitados replican las interacciones típicas de los clientes en los lugares de negocios y registran exactamente lo que sucedió. En nuestro caso, los compradores misteriosos visitarán a los agentes de dinero móvil, intentarán transacciones como depositar dinero en su cuenta y registrarán las tarifas oficiales y no oficiales cobradas por el agente junto con la calidad de los servicios del agente y cualquier problema de conducta relacionado. 

Si bien el Mystery Shopping se considera la forma más precisa de recopilar información sobre cómo operan las empresas, ejecutar una auditoría es complicado y costoso. Para determinar la factibilidad de escalar el índice en el futuro, el proyecto también explorará si podemos capturar costos utilizando tres métodos menos costosos: 1) interceptar clientes en puntos de encuestas y preguntarles sobre su experiencia; 2) desplegar compradores misteriosos de forma remota transfiriendo dinero a consumidores locales y pidiéndoles que realicen y registren transacciones, lo que probablemente sería más económico que usar compradores profesionales; y 3) costos de crowdsourcing directamente de los consumidores a través de una aplicación móvil. Este esfuerzo será liderado por Xavier Giné del Banco Mundial, quien fue pionero en el uso de compras encubiertas para servicios financieros en mercados emergentes y Francisco Annan de la Universidad Estatal de Georgia, que estudia productos financieros digitales, incluido el (mal) comportamiento de los agentes de dinero móvil en Ghana. 

Nuestro enfoque ahora es desarrollar un enfoque preciso y rentable para medir los costos de transacción que pueda funcionar en muchos contextos. Esperamos que una vez que hayamos desarrollado una herramienta rentable, se pueda implementar en un conjunto más amplio de países de manera continua, similar en alcance a trabajo del Banco Mundial medir los precios de las remesas transfronterizas. Hace una gran diferencia si se trata de una tarifa de 500 chelines para retirar su dinero en papel o en la práctica son 500 chelines para el banco, 500 chelines para el agente y una larga espera para obtener sus fondos. El seguimiento del costo real, no solo teórico, para los usuarios a lo largo del tiempo y en múltiples mercados ampliaría las posibilidades de los investigadores y profesionales centrados en mejorar la calidad y el acceso a los servicios financieros para los pobres.

1. See este artículo de The Economist. Por supuesto, sucedieron muchas otras cosas a principios de 2020, por lo que es difícil estar seguro de qué causó qué.
2. Para obtener un resumen completo de los beneficios del dinero móvil, consulte esta revisión de VoxDevLit.
3. See este informe de la Groupe Speciale Mobile Association (GSMA).
4. Ver por ejemplo Encuestas de Protección al Consumidor en Finanzas Digitales de IPA que encontró que más del 30% de los consumidores de finanzas digitales informan que los agentes cobran de más en Uganda y Nigeria.