Resumen

Las altas tarifas y la falta de transparencia en los precios pueden ser una barrera para acceder a los servicios financieros, especialmente para las poblaciones rurales y de bajos ingresos. En Nigeria, donde el acceso a los servicios financieros es más bajo que en los países vecinos, el Banco Central emitió regulaciones para limitar las tarifas de los clientes. Sin embargo, la evidencia anecdótica sugiere que estas regulaciones no siempre se cumplen. Los investigadores realizaron una auditoría de transacciones para determinar si los proveedores de servicios financieros digitales (DFS) cumplen con las regulaciones de precios. Los resultados demuestran que las transacciones financieras telefónicas a menudo fallan, es difícil y costoso encontrar información precisa sobre precios, y los consumidores a veces pagan tarifas que superan los límites establecidos por el Banco Central. Estos resultados tienen implicaciones más amplias para el bienestar del consumidor, la inclusión y la confianza en los servicios financieros.

Tema de política

El uso de servicios financieros formales tiene ventajas directas para los consumidores. En comparación con las opciones informales, los servicios financieros formales suelen tener una mayor seguridad y costos más confiables. Si bien los precios bajos alientan a más personas a utilizar los servicios financieros, la falta de transparencia en los precios de los productos reduce la confianza entre los clientes y los proveedores de servicios, lo que dificulta la adopción. Existe evidencia limitada de qué tarifas se cobran realmente a los consumidores por las transacciones de DFS. Algunas posibles explicaciones de la falta de claridad son el cumplimiento limitado de las regulaciones, varios tipos de tarifas deducidas de las billeteras móviles y el tiempo aire, y las políticas de proveedores inconsistentes entre los bancos y los operadores de dinero móvil.

En todo el mundo, los gobiernos y los bancos centrales están tomando medidas para limitar las tarifas de los clientes. Sin embargo, la efectividad de estas regulaciones a menudo depende de si los proveedores de servicios financieros las cumplen. Por lo tanto, se necesita más investigación para comprender tanto la fijación de precios como el cumplimiento, y garantizar que estos no sean obstáculos para la introducción de servicios financieros.

Contexto de la Evaluación

Nigeria tiene un panorama relativamente subdesarrollado de DFS. Treinta y seis por ciento de los adultos nigerianos están financieramente excluidos (no tienen una cuenta financiera bancaria o no bancaria). Esta tasa de exclusión es más alta que en Sudáfrica (siete por ciento), Kenia (11 por ciento) y Uganda (22 por ciento), por ejemplo.^{[ 1 ]}

El sector de DFS ha evolucionado rápidamente durante la última década a medida que se expandió la conectividad móvil y la digitalización de los pagos. Además, la aparición de COVID-19 aceleró esta transición, con un crecimiento interanual en los volúmenes de transacciones electrónicas del 108 % y el valor de las transacciones del 106 % entre enero y mayo de 2021.^{[ 2 ]} Sin embargo, este crecimiento ha sido impulsado por la población ya bancarizada, ya que la exclusión financiera solo disminuyó levemente del 37 por ciento en 2018 al 36 por ciento en 2020.^{[ 3 ]} Preocupado por el lento progreso en la inclusión financiera, el Banco Central de Nigeria revisó las pautas de precios en 2019 y emitió pautas revisadas que entraron en vigencia en enero de 2020. Estas pautas redujeron significativamente los costos de una variedad de tarifas de transacción.

Detalles de la Intervención

Nota: Este estudio no es un ensayo controlado aleatorizado

Investigadores de IPA y Africa Practice's Inclusion for All Initiative auditaron transacciones financieras móviles para determinar si los diferentes proveedores cumplen con las nuevas regulaciones de precios en Nigeria. Un ejemplo de una auditoría realizada es transferir dinero digitalmente entre cuentas y comparar el saldo con el monto enviado. La diferencia entre el monto enviado y el cambio en el saldo representa la verdadera tarifa pagada. Al comparar esta tarifa real con las tarifas establecidas por los proveedores y los topes de tarifas de los reguladores, los investigadores pudieron medir los niveles de transparencia de precios y cumplimiento normativo. Los investigadores identificaron los límites de tarifas reguladas a través de una revisión de las pautas regulatorias actuales y los costos oficiales al visitar los sitios web de los proveedores y comunicarse con atención al cliente a través de llamadas telefónicas, funciones de chat de sitios web, Facebook y WhatsApp. El equipo de investigación realizó 895 transacciones en 19 bancos de depósito de dinero y diez operadores de dinero móvil.

Resultados y lecciones de política

En general, los resultados sugieren que en el mercado de dinero móvil de Nigeria existe una alta tasa de fallas en los productos, dificultad para encontrar información precisa sobre precios y tarifas para los consumidores que superan los límites establecidos por el Banco Central. 

La confiabilidad del producto fue baja con una variación significativa entre los proveedores y los canales utilizados. Las transacciones financieras realizadas a través de aplicaciones móviles tuvieron éxito el 82 por ciento de las veces, mientras que las transacciones basadas en USSD solo tuvieron un 42 por ciento de posibilidades de éxito. Los operadores de dinero móvil y los bancos de dinero de depósito tenían un 43 por ciento y un 64 por ciento de posibilidades de éxito, respectivamente. En total, dos quintas partes de todas las transacciones fallaron. 

La transparencia limitada de los precios restringe la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas sobre los productos y proveedores que utilizan.. Los investigadores descubrieron que los proveedores a menudo no pueden compartir información de tarifas para algunos tipos de transacciones, y cuando lo hacen, es probable que sea inconsistente. Al comparar todos los canales, el resultado más probable (39 por ciento de los casos) fue recibir información de precios inconsistente . Cuando se recibía información coherente del servicio de atención al cliente, era probable que no coincidiera con los precios observados, y recopilar la información podía resultar costoso en términos de tiempo y dinero. 

La falta de cumplimiento de las políticas de precios del Banco Central de Nigeria limita la efectividad de las regulaciones que promueven los objetivos de inclusión financiera. Las aperturas de cuentas fueron particularmente propensas al incumplimiento: aunque las regulaciones establecen que la apertura de una cuenta debe ser gratuita, el 62 por ciento de los proveedores cobraron una "tarifa de tarjeta de cajero automático" obligatoria al abrir una cuenta.

Fuentes