Encuestas de WhatsApp: una solución innovadora y de bajo costo para la recopilación remota de datos

Encuestas de WhatsApp: una solución innovadora y de bajo costo para la recopilación remota de datos

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La recopilación de datos en el contexto de la pandemia planteó múltiples desafíos para los investigadores. En IPA Colombia, esta situación nos llevó a explorar y probar nuevas herramientas como las encuestas de WhatsApp.1 Aquí nos gustaría compartir algunas de las situaciones específicas en las que Whatsapp ha sido una alternativa útil a la recopilación de datos en persona y algunas de las lecciones que hemos aprendido en el proceso. 

Uso de Encuestas de WhatsApp en IPA Colombia

Una de las muchas ventajas de usar WhatsApp como herramienta para contactar a los participantes es lo versátil que es. Permite interacciones simultáneas a gran escala con los participantes a través no solo de texto sino también de archivos multimedia como imágenes, documentos y audio. Esto facilita las interacciones ya que ofrece formas múltiples, más amigables y demostrativas de comunicar mensajes que los participantes podrían no haber leído o les habría resultado difícil entender. 

El bajo costo, la efectividad y la versatilidad lo han hecho útil para diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, un estudio sobre el impacto de la decisión de Colombia de ofrecer estatus legal a los inmigrantes venezolanos utilizó encuestas de WhatsApp en esta población muy móvil porque incluso si los números de teléfono cambian, los números de WhatsApp generalmente se mantienen estables. Esto significaba que podíamos recopilar datos directamente a través de WhatsApp, pero también usarlos para obtener su número de teléfono actual para encuestas telefónicas de seguimiento.

Proyectos como este formación empresarial uno, y este en protección social durante el COVID-19 usó WhatsApp para comunicar información del proyecto y programar llamadas para encuestas telefónicas. Mientras que otro proyecto sobre la enseñanza habilidades socioemocionales a los niños pequeños utilizaron las encuestas de WhatsApp como una herramienta para monitorear los posibles efectos indirectos al rastrear si los participantes del grupo de control habían recibido recursos relacionados con el tratamiento entre las recopilaciones de datos. 

Efectos secundarios positivos y limitaciones 

Del mismo modo, al permitir el envío de mensajes personalizados, este método de recopilación de datos puede ayudar a crear una relación más estrecha entre los participantes, los proyectos y la IPA como organización. Por ejemplo, en las encuestas realizadas a través de WhatsApp en el proyecto con migrantes venezolanos mencionado anteriormente, podíamos personalizar los mensajes con nombres y otra información que teníamos, con lo que pretendíamos ofrecer una sensación de conexión más personal. Pero es posible que hayamos tenido demasiado éxito y hayamos tenido un ligero efecto contraproducente: para algunos participantes no era obvio que estaban interactuando con un sistema automatizado, en lugar de con una persona, y eso generó cierta frustración. Aprendimos a explicar explícitamente por adelantado que las respuestas que obtenían a sus respuestas se generaban automáticamente.

También hay algunas ventajas en el uso de una cuenta comercial verificada de WhatsApp: usamos el logotipo de IPA como nuestra imagen de perfil, que creemos que les indica a las personas que recuerden quiénes somos cuando nos volvemos a contactar con ellos. Como notamos al hacer trabajo de campo en persona con participantes que habían sido contactados previamente a través de WhatsApp, parecían recordar IPA del logotipo de WhatsApp.

Tener una cuenta oficial también significa que se verifica el número de teléfono desde el que se enviarán los mensajes. Creemos que esta función ayuda a aumentar confianza del participante—cuando se verifica el número, los participantes ven el nombre de la organización en el chat, en lugar del número, con un símbolo de verificación que certifica la autenticidad de la cuenta de WhatsApp. Creemos que esto, a su vez, puede conducir a mayores tasas de respuesta. Por supuesto, no funciona al revés: WhatsApp no ​​confirma la identidad de un participante, por lo que si nos volvemos a contactar con un número, generalmente recomendamos incluir preguntas para confirmar si la persona que responde al otro lado es la persona que estamos realmente tratando de alcanzar.

Si alguna vez envió un mensaje de WhatsApp y esperó a que aparecieran las dobles marcas de verificación para confirmar el recibo, sabe lo valiosa que puede ser esa información. Lo mismo es cierto en el proceso de la encuesta. Las encuestas de WhatsApp también permiten rastrear la recepción y lectura de mensajes. Los reportes nos permiten identificar entregas fallidas por tener un número de teléfono fuera de servicio, o sin WhatsApp asociado, junto con mensajes recibidos y leídos. Esto es útil para comprender qué tan bien va la recopilación de datos y para identificar cuándo es más difícil llegar a los participantes. Sin embargo, vale la pena señalar que si la información de lectura está disponible depende de cómo el individuo haya configurado sus preferencias de privacidad.

Si elige WhatsApp para la recopilación de datos, vale la pena considerar sus limitaciones. Primero, es útil con un tipo específico de población con acceso a Internet, teléfonos inteligentes y cierto nivel de conocimiento tecnológico, lo que limitará su muestreo a personas de áreas geográficas, edades y niveles socioeconómicos específicos. Esta no fue una restricción importante en los estudios descritos anteriormente, ya que la mayoría de los participantes tenían acceso a WhatsApp y estaban acostumbrados. También es difícil garantizar la calidad de las respuestas para algunos tipos de preguntas, como las preguntas abiertas de selección múltiple, ya que no hay un encuestador que verifique si el participante entendió completamente la pregunta. Para abordar esta restricción, los proyectos descritos anteriormente utilizaron preguntas de encuesta que eran fáciles de entender y simples de autoevaluar.

Cada medio de recopilación de datos tiene ventajas y desventajas, y no estamos comparando todas las opciones aquí (esperamos tener otra publicación con más detalles técnicos y comparaciones pronto). Pero para IPA Colombia, particularmente durante las interrupciones de COVID-19, hemos encontrado que la versatilidad de WhatsApp es un gran activo para la recopilación de datos, a pesar de algunos pequeños desafíos, y cuanta más experiencia obtengamos, mejor lo usaremos. Si crees que puede ser útil para tu estudio, te recomendamos que lo pruebes.


El primer proyecto que utilizó encuestas de WhatsApp se implementó en asociación con el Laboratorio de Políticas de Inmigración (IPL) de la Universidad de Stanford y Mercy Corps. IPL diseñó un página web, Manual técnico, Y un repositorio de código que brindan estudios de casos de proyectos de IPL, seminarios web y videos instructivos que ofrecen una demostración de la herramienta en uso, una guía práctica para comprender los pasos mínimos que se deben hacer para iniciar una encuesta de WhatsApp y una configuración detallada del sistema que cubre paso a paso, diseño de encuestas y solución de problemas.


Encuestas de WhatsApp: una solución innovadora y de bajo costo para la recolección remota de datos

La pandemia planteó múltiples desafíos para los investigadores en materia de recolección de datos. En IPA Colombia, esta situación nos llevó a explorar y probar nuevas herramientas como las encuestas de WhatsApp.1 En este blog, queremos compartirte algunas de las situaciones específicas en las que Whatsapp ha sido una alternativa útil para la recolección de datos presenciales y algunas de las lecciones que hemos aprendido en el proceso.

Uso de Encuestas de WhatsApp en IPA Colombia

Una de las muchas ventajas de usar WhatsApp como herramienta para contactar a participantes de un estudio es su versatilidad, pues permite interacciones simultáneas a gran escala con los participantes a través de no solo de texto, sino también de archivos multimedia como imágenes, documentos y audio. Estas características facilitan las interacciones ya que ofrecen formas múltiples, más amigables e ilustrativas de comunicar mensajes que los participantes podrían no haber leído o les habría resultado difícil entender.

El bajo costo, la eficacia y la versatilidad han hecho que este método de recolección sea útil para diferentes tipos de proyectos en nuestra oficina. Por ejemplo, para un estudio sobre la regularización de migrantes venezolanos en Colombia, las encuestas de WhatsApp resultaron útiles para mantener el contacto con esta población que se destaca por su alta movilidad. Incluso si los participantes cambian sus números de teléfono los números de WhatsApp generalmente se mantienen estables, de esta forma podríamos recopilar datos directamente a través de WhatsApp, y actualizar los números de teléfono para encuestas telefónicas de seguimiento.

Proyectos como este sobre formacion en emprendimiento y este sobre protección social durante la pandemia por el COVID-19 Utilizado WhatsApp para comunicar información del estudio y programar llamadas para encuestas telefónicas. Mientras que otro proyecto sobre la enseñanza de habilidades socioemocionales a niñas y niños pequeños produjeron encuestas de WhatsApp como una herramienta para monitorear posibles efectos indirectos de una intervención, rastreando si los participantes del grupo de control recibieron recursos relacionados con el tratamiento.

Ventajas inesperadas y algunas limitaciones.

De manera similar, al permitir el envío de mensajes personalizados, este método de recolección de datos puede ayudar a crear una relación más cercana entre los participantes, los proyectos e IPA como organización. Por ejemplo, en las encuestas realizadas a través de WhatsApp1 en el proyecto con los migrantes venezolanos mencionado anteriormente, podíamos personalizar los mensajes con los nombres de nuestros participantes y otra información disponible.Con esto, pretenderíamos ofrecer una sensación de mayor cercanía,sin embargo, es posible que hayamos tenido demasiado éxito, pues generamos un pequeño efecto contraproducente: para algunos participantes no era obvio que estaban interactuando con un sistema automatizado, en lugar de una persona, lo que resultó en cierta frustración. Por esto, aprendimos a explicar desde el inicio de nuestras encuestas que las respuestas que obtenían a sus mensajes se generaban automáticamente.

También existen ventajas de usar una cuenta oficial de WhatsApp. Nosotros utilizamos el logo de IPA como foto de perfil. pues nuestra percepción era que la imagen ayuda a que las personas recuerden quiénes somos. En efecto, al hacer trabajo de campo presencial con participantes que habían sido contactados previamente a través de WhatsApp, notamos que parecían recordar el logo de IPA.

Tener una cuenta oficial también significa que se verifica el número de teléfono desde el que se generarán los mensajes. Creemos que esta función ayuda a aumentar la confianza de los participantes, ya que ven el nombre de la organización en el chat, en lugar del número, con un símbolo de verificación que certifica la autenticidad de la cuenta de WhatsApp. Creemos que esto, a su vez, puede conducir a mayores tasas de respuesta. Por supuesto, no funciona al revés. WhatsApp no ​​confirma la identidad de un participante, por lo que si quiere volver a contactar un número después de un tiempo, recomendamos incluir preguntas para confirmar si la persona que responde al otro lado es realmente quien quiere contactar.

Si alguna vez ha enviado un mensaje de WhatsApp y esperaste a que aparecieran las dobles marcas de verificación para confirmar el recibido de un mensaje, sabes lo valioso que puede ser esa información. Lo mismo aplica en el proceso de recolección de datos. Las encuestas de WhatsApp también permiten rastrear la recepción y lectura de mensajes. Los reportes no permiten identificar envíos fallidos por un número de teléfono fuera de servicio, o sin una cuenta de WhatsApp asociada, junto con mensajes recibidos y leídos. Esto es útil para comprender qué tan bien va la recolección de datos y para identificar cuándo es más difícil llegar a los participantes. No obstante, vale la pena señalar que la disponibilidad de la información de lectura depende de la configuración de privacidad de cada persona.

Si estás pensando en WhatsApp como una alternativa para la recolección de datos, vale la pena que considere sus limitaciones. Primero, es útil con un tipo específico de población: con acceso a internet, teléfonos inteligentes y cierto nivel de conocimiento tecnológico, lo que limitará tu muestra a personas de áreas geográficas, edades y niveles socioeconómicos específicos. Esta no fue una restricción importante en los estudios descritos anteriormente, ya que la mayoría de los participantes tenían acceso a WhatsApp y estaban acostumbrados a usar. También es difícil garantizar la calidad de las respuestas para ciertos tipos de preguntas, como preguntas abiertas o de selección múltiple, ya que no hay un encuestador que pueda verificar si el participante entendió completamente la pregunta. Para abordar esta restricción, los proyectos descritos anteriormente utilizados en sus cuestionarios preguntas que eran fáciles de entender y simples de autodiligenciar.

Cada método de recolección de datos tiene sus ventajas y desventajas, y no estamos comparando todas las opciones aquí (pronto esperamos tener otra publicación con más detalles técnicos y comparaciones). Pero para IPA Colombia, particularmente frente a los desafíos ocasionados por el COVID-19, la versatilidad de WhatsApp ha sido un gran activo para la recolección de datos, a pesar de algunos pequeños desafíos. Además, cuanta más experiencia acumulamos, mejor la usamos. Si crees que puede ser útil para tu estudio, te recomendamos que lo pruebes.


El primer proyecto que generó encuestas de WhatsApp se implementó en colaboración con el Immigration Policy Lab (IPL) de la Universidad de Stanford y Mercy Corps. IPL consumido una pagina web, un Manual técnico y sin repositorio de codigo que brindan estudios de casos de proyectos de IPL, seminarios web y videos instructivos que ofrecen una demostración de la herramienta en uso, una guía práctica para comprender los pasos mínimos para lanzar una encuesta de WhatsApp y un detallado paso a paso que cubre la configuración del sistema, el diseño de la encuesta y la solución de problemas.

22 de junio de 2022