En 2021, la encuesta Findex del Banco Mundial encontró una gran brecha entre el uso de pagos minoristas digitales en países de ingresos altos y países de ingresos bajos y medios (LMIC). Esta brecha no puede explicarse completamente por las diferencias en el acceso a herramientas financieras digitales entre países. Por ejemplo, Tanzania (como otras economías de África Oriental) supera a muchos países de altos ingresos en términos del uso que hacen sus ciudadanos del dinero móvil para enviar y recibir remesas nacionales. Pero cuando se trata de pagos minoristas, la mayoría de los tanzanos guardan sus teléfonos en sus bolsillos y sacan dinero en efectivo en su lugar: solo el 5 % de los tanzanos alguna vez ha utilizado pagos minoristas digitales en comparación con el 72 % para el país promedio de ingresos altos en el Global Bank's Global Bank. Encuesta Findex.

¿Qué explica la ubicuidad del dinero móvil en Tanzania y la adhesión al efectivo para el comercio minorista? ¿Qué puede impulsar la aceptación más amplia de los pagos minoristas digitales? Como parte de nuestro trabajo piloto para informar un estudio a gran escala planificado para 2023, trabajamos con la oficina de país de IPA en Tanzania para escuchar a los comerciantes en Dar es Salaam y conocer sus perspectivas.

Una foto de un agente de dinero móvil en Mwanza, Tanzania (IPA Tanzania/Kyu Khin Gar)

Los comerciantes están abiertos a usar pagos digitales y ven importantes beneficios potenciales

La mayoría de los comerciantes con los que nos relacionamos durante el estudio piloto están abiertos a probar los pagos minoristas digitales,¹ y más del 60% cree que la tecnología podría aportar "un valor significativo a su negocio".² Los comerciantes ven la seguridad como el aspecto más importante de un sistema de pago y creen que los pagos digitales son una alternativa segura al efectivo.³ Una parte sustancial (23 %) había sido robada el año pasado y la mayoría (77 %) informó que el uso de pagos minoristas digitales habría evitado este robo. 

A medida que el comercio electrónico se vuelve más prominente, los comerciantes también valoran las herramientas digitales para permitir el cobro remoto de pagos. Ya, más de un tercio de los comerciantes con los que hablamos están vendiendo a través de un medio en línea, y estas ventas representan alrededor del 30 % de los ingresos. Incluso los comerciantes que no venden en línea ven oportunidades de ingresos en la recolección remota a través de pagos digitales. Otros beneficios potenciales de los pagos digitales citados por los comerciantes incluyen una mayor privacidad y un mejor mantenimiento de registros.

Sin embargo, estos comerciantes en su mayoría realizan transacciones en efectivo porque eso es lo que usan sus clientes y proveedores.

Entre los encuestados, más del 85 % de sus transacciones de cliente a comerciante se realizan en efectivo. Según muchos comerciantes, una de las razones principales del predominio del efectivo es la preferencia continua de sus clientes por usar efectivo. Incluso si los comerciantes pudieran convencer a los clientes de que abandonaran su dependencia del efectivo, algunos comerciantes sienten que también deberían persuadir a sus proveedores para que adopten los pagos digitales.⁴ El efectivo es aún más dominante en las transacciones entre comerciantes y proveedores (el 95 % de las transacciones se realizan en efectivo).

Aprovechar las externalidades para promover los pagos digitales

Estos aprendizajes resaltan la importancia de las externalidades cruzadas. Las externalidades cruzadas surgen porque los consumidores/proveedores valoran los métodos de pago digital solo en la medida en que los comerciantes los aceptan, y los comerciantes adoptan estos métodos solo cuando suficientes consumidores/proveedores desean usarlos. Este problema de coordinación crea una trampa de baja adopción en la que los participantes del mercado continúan usando efectivo, incluso si muchos prefieren hacer la transición a los pagos digitales.

En este contexto, las intervenciones más eficaces facilitarán el intercambio de información y la coordinación entre comerciantes, consumidores y proveedores, en lugar de tratar a cada uno de forma aislada. Un análogo útil es el éxito de la aplicación de citas basada en tecnología Tinder que comercializó conjuntamente su aplicación para acercar físicamente a mujeres y hombres para aprovechar la potencia de los efectos de la red local, aumentar el valor de su producto para ambos lados y facilitar el emparejamiento. De manera similar, los formuladores de políticas pueden facilitar el emparejamiento entre comerciantes, consumidores y proveedores a través de intervenciones que coordinen la adopción de pagos minoristas digitales por parte de los participantes del mercado.

El papel de la interoperabilidad en la reducción de los costos de coordinación y la nivelación del campo de juego

Incluso si un comerciante y un consumidor se inclinan por realizar transacciones digitales, aún pueden verse frustrados si utilizan diferentes proveedores de servicios financieros (FSP). Es posible que deban pagar tarifas adicionales para realizar transacciones entre proveedores de servicios financieros y, por lo tanto, podrían terminar pagando efectivo por defecto. Este es un problema especialmente crítico en Tanzania debido al competitivo mercado de dinero móvil. Con frecuencia, las regiones adyacentes favorecerán diferentes plataformas de dinero móvil. Sin interoperabilidad, las transacciones entre estas regiones enfrentan un impuesto implícito, lo que diluye los beneficios del comercio entre regiones.

Incluso en mercados grandes donde una plataforma es dominante (como Dar es Salaam), la falta de interoperabilidad puede estar perjudicando indirectamente a los usuarios al impedir la entrada de productos de mejor calidad. Un número significativo de comerciantes informan que eligieron su proveedor de servicios financieros porque "la mayoría de los clientes los usan", lo que implica que las grandes empresas establecidas tienen una ventaja inherente sobre las pequeñas empresas emergentes. Al permitir que las pequeñas empresas compitan en pie de igualdad con los gigantes corporativos, la interoperabilidad animaría a las empresas a mejorar su producto para ganar cuota de mercado en lugar de centrarse en los usuarios. Dentro del próximo año, el gobierno lanzará una plataforma de pago interoperable llamada Sistema de pago instantáneo de Tanzania (TIPS) que facilitará los pagos comerciales digitales abiertos, instantáneos y de bajo costo, lo que permitirá a nuestro equipo de investigación medir los efectos de la interoperabilidad a nivel del sistema.

La transición de economías basadas en efectivo a economías digitales no es inexorable sino un proceso dinámico que depende del diseño de políticas y las interacciones estratégicas de comerciantes, consumidores y proveedores.

En general, los aprendizajes de nuestro trabajo piloto inicial sugieren que Tanzania y otros LMIC podrían beneficiarse significativamente de la implementación de pagos comerciales digitales. Sin embargo, no debemos esperar que los países de ingresos bajos y medianos hagan la transición a los pagos comerciales digitales automáticamente. Incluso si las personas ven los beneficios potenciales de la digitalización, si aprovechan o no estas oportunidades depende no solo de las preferencias de pago de cada consumidor o comerciante, sino también de las decisiones de sus pares. 

Con este fin, nuestro equipo de investigación lanzará un estudio completo en 2023 en el que trabajaremos con partes interesadas clave en Tanzania para identificar estrategias efectivas para coordinar la adopción de pagos digitales entre comerciantes, consumidores y proveedores en mercados locales, y medir los efectos amplificadores de los sistemas interoperables de pago instantáneo.

1. El 90% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación "Estaré dispuesto a probar una solución de pago digital si no hay un costo inicial de instalación/configuración".

2. Se pidió a los comerciantes que respondieran en qué medida estaban de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: "Creo que el uso de métodos de pago electrónicos aporta un valor significativo a mi negocio (suponiendo que los clientes estén dispuestos a pagar con medios digitales)".

3. Más de las tres cuartas partes de nuestros encuestados calificaron el dinero móvil como superior al efectivo en términos de seguridad. Más de las tres cuartas partes de nuestros encuestados calificaron el dinero móvil como superior al efectivo en términos de seguridad.

4. El 68% está de acuerdo con la afirmación "Necesito que mis proveedores acepten mis pagos digitalmente para poder aceptar pagos digitales de mis clientes".