Serie de blogs: esta es la segunda de una serie de blogs que producirá la API sobre sistemas de pago instantáneo interoperables y pagos comerciales.

El sistema de pago instantáneo RAAST de Pakistán tiene el potencial de transformar el panorama de inclusión financiera del país. Lanzado en febrero de 2022, RAAST permite usuarios transferir fondos instantáneamente entre cuentas en diferentes instituciones financieras sin costo alguno. Proporciona una experiencia similar al uso de efectivo y es especialmente útil para los comerciantes, ya que permite una liquidación casi instantánea. RAAST también tiene el potencial de proporcionar una plataforma para que la innovación prospere en el sector financiero de Pakistán, permitiendo a las fintechs y otros proveedores de servicios financieros desarrollar productos y servicios asequibles que impulsen el uso de cuentas financieras más allá de los pagos.

Karandaaz Pakistán, una organización sin fines de lucro que promueve el acceso a la financiación en Pakistán, llevó a cabo el Encuesta de inclusión financiera de Karandaaz (KFIS) entre agosto y septiembre de 2022 para obtener información sobre el estado de la inclusión financiera en Pakistán. Los resultados generales de la encuesta han sido publicado. KFIS es la única encuesta representativa a nivel nacional de Pakistán que mide la inclusión financiera en profundidad y, por lo tanto, merece la atención de las partes interesadas en el espacio de la inclusión financiera. Innovations for Poverty Action junto con investigadores de la universidad de sydney y del Universidad de Lahore de Ciencias de la Administración se asoció con Karandaaz Pakistán para incorporar un módulo de encuesta para estudiar el estado de los pagos instantáneos en Pakistán desde la perspectiva de los usuarios, con un enfoque específico en RAAST. este unico módulo de encuesta podría administrarse en países con sistemas de pago instantáneo para ofrecer una comprensión más profunda de las características clave dentro de estos sistemas de pago.

Perspectivas de la encuesta KFIS sobre el ecosistema de pago emergente RAAST

Si bien en este momento falta evidencia empírica, las tendencias del mercado sugieren que la adopción de sistemas de pago instantáneo en las economías emergentes está contribuyendo a una mayor inclusión financiera y la digitalización del efectivo. Esta transformación puede tener un impacto particularmente significativo en los mercados emergentes como Pakistán. Por ejemplo, después de la lanzamiento del PIX de Brasil en noviembre de 2020, el porcentaje de adultos que poseen cuentas bancarias aumentó del 70 por ciento en 2017 al 84 por ciento en 2021. Unos años después del lanzamiento de InstaPay en Filipinas en 2018, la cuenta propiedad entre los adultos alcanzó el 51.3 por ciento desde el 34.5 por ciento del año anterior. India continúa lograr avances significativos en el avance de la inclusión financiera a través de su Interfaz de Pago Unificada y India Stack. Muchos otros factores contribuyeron al éxito del avance de la inclusión financiera en estos países, pero la adopción de sistemas de pago instantáneo es fundamental. ¿Los resultados de la encuesta KFIS reflejan tendencias similares observadas en otros países que lanzaron sistemas de pago instantáneo?

Según el KFIS, la tasa de propiedad de la cuenta en Pakistán ha aumentado al 30 por ciento en 2022; sin embargo, según el Findex del Banco Mundial datos, solo el 1.1 por ciento de los adultos realizó un pago comercial digital en 2021 en Pakistán, lo que indica una falta de confianza de los consumidores en los métodos de pago digitales. Dada esta brecha entre la propiedad de cuentas y el uso de pagos comerciales digitales en Pakistán, ¿cómo hará RAAST para cambiar el panorama de la inclusión financiera en Pakistán? Aquí hay algunas ideas de nuestro nuevo módulo de encuesta sobre RAAST que pueden ayudar a identificar los impulsores y las barreras para la adopción y el uso del sistema de pago instantáneo de Pakistán:

El 8.6 por ciento de los adultos en Pakistán tienen múltiples cuentas financieras.

La razón principal para tener estas cuentas múltiples es la capacidad de realizar transacciones fácilmente con personas y entidades con cuentas en diferentes instituciones financieras; el 42 por ciento informó que esta es la razón para tener cuentas múltiples. La interoperabilidad de los pagos, definida como la capacidad de realizar transacciones con personas y entidades con cuentas en diferentes instituciones financieras desde una sola cuenta, es una función clave de sistemas de pago instantáneo. La interoperabilidad elimina la necesidad de abrir múltiples cuentas financieras y, por lo tanto, reduce las fricciones del mercado y las cargas administrativas. La presencia continua de múltiples cuentas indica que aún puede faltar el conocimiento de RAAST y su característica de interoperabilidad.

Las personas que están financieramente incluidas, poseen un teléfono móvil y tienen educación superior muestran un alto nivel de conciencia sobre la "interoperabilidad".

Específicamente, El 92 por ciento de los incluidos financieramente conocían tanto la interoperabilidad de banco a banco como la interoperabilidad de billetera móvil a billetera móvil y el 91 por ciento de los incluidos financieramente conocían la interoperabilidad entre bancos y billeteras móviles. Esto sugiere que la información sobre RAAST puede estar dirigida a segmentos de población específicos: aquellos que están financieramente incluidos o a través de canales a los que acceden estos segmentos de población. Puede que valga la pena difundir conocimientos sobre RAAST y sus funcionalidades entre quienes aún no están formalmente incluidos financieramente o no están bancarizados, quienes tienen menos probabilidades de poseer un teléfono móvil y quienes tienen menos educación. Alternativamente, siempre existe la posibilidad de que las personas no presten demasiada atención a RAAST cuando no lo encuentran muy relevante porque su economía local depende en gran medida del efectivo.

El 12 por ciento de los adultos paquistaníes y el 43 por ciento de los incluidos financieramente informaron haber enviado fondos a una cuenta en una institución financiera diferente a la suya. La segunda razón más probable fue pagarle a un comerciante (33 por ciento), seguida del pago a los empleados (7 por ciento). Esto sugiere que existe una demanda de pagos interoperables, especialmente entre aquellos que están financieramente incluidos.

El 12 por ciento de los adultos paquistaníes y el 43 por ciento de los incluidos financieramente informaron haber enviado fondos a una cuenta en una institución financiera diferente a la suya.

La razón principal para hacerlo fue enviar dinero a la familia, lo cual fue informado por el 55% de quienes realizaron una "transferencia fuera de la red" o transfirieron fondos de una cuenta bancaria a otra que pertenece a una institución financiera diferente. La segunda razón más probable fue pagarle a un comerciante (33 por ciento), seguida del pago a los empleados (7 por ciento). Esto sugiere que existe una demanda de pagos interoperables, especialmente entre aquellos que están financieramente incluidos. Además, el 66 por ciento de los que tenían una cuenta informaron haber usado la cuenta de un intermediario (amigo, familiar o agente de dinero móvil) para transferir fondos a alguien que tenía una cuenta en una institución financiera diferente a la suya. Mientras que el 41 por ciento de quienes utilizan la cuenta de un intermediario lo hacen mensualmente. Esto se puede hacer para evitar los costos de las transferencias fuera de la red. A pesar de que el precio de transferencia es '0' según RAAST, los consumidores pueden percibirlo incorrectamente como alto. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente crear conciencia sobre las transferencias "sin cargo" o "sin costo" para ampliar el uso de la adopción.

Las percepciones sobre los costos asociados con las transferencias entre pares (P2P) varían ampliamente entre los excluidos y los incluidos financieramente.

Las poblaciones financieramente excluidas tienen poca conciencia del hecho de que los fondos pueden transferirse a otros, independientemente de su institución financiera, sin costo alguno. Cuando se les preguntó acerca de los costos asociados con una transferencia de 1,000 rupias paquistaníes (PKR) entre dos cuentas de la misma institución (conocidas como transferencias en red), el 85 por ciento de aquellos que están financieramente excluidos respondieron que no conocían los costos. en comparación con el 37 por ciento de los que estaban financieramente incluidos. De las personas financieramente incluidas, el 41 por ciento sabía que dicha transacción no tendría costos. En el caso de las transferencias fuera de la red, el 60 por ciento de los excluidos financieramente no conocían el costo de realizar una transferencia fuera de la red, en comparación con el 24 por ciento de los incluidos financieramente, aunque tanto las transferencias fuera de la red como las dentro de la red son gratuitas según la RAAST.

En general, estos resultados sugieren cierta polarización en el mercado: los consumidores financieramente incluidos tienen más probabilidades de utilizar RAAST y poseen cierto nivel de conciencia al respecto. Por otro lado, existe un grupo significativo de consumidores financieramente excluidos que tienen experiencia y conocimiento limitados de RAAST. Se necesita más investigación para determinar si la falta de información proviene del lado de la oferta o de una variación en la demanda de la población de servicios financieros digitales en RAAST.

¿Qué viene después

El creciente volumen de pagos digitales en el país es encomiable y se deben reconocer los esfuerzos realizados por las partes interesadas, incluido el Banco Estatal de Pakistán y el sector privado. Se requieren esfuerzos adicionales para alinearse con el progreso de digitalización logrado por otros países. Si bien reconocemos que no existe una solución única para que ningún país acelere la inclusión financiera, la introducción y eventual proliferación de RAAST puede cambiar las reglas del juego. Se alienta a las partes interesadas a realizar más investigaciones para comprender el panorama de la inclusión financiera en el país e incorporar los hallazgos en las decisiones políticas para amplificar el impacto de RAAST en Pakistán.

Además de la encuesta de inclusión financiera realizada por Karandaaz Pakistán, Better than Cash Alliance publicó recientemente su informe sobre 'Hacer realidad la promesa de pagos digitales responsables para los comerciantes en Pakistán' que tiene como objetivo cerrar las brechas de información en este espacio. IPA y la Universidad de Ciencias de la Gestión de Lahore están trabajando estrechamente con un proveedor líder de dinero móvil en Pakistán para llevar a cabo investigaciones experimentales que generen evidencia causal sobre estrategias óptimas que pueden usarse para incentivar a comerciantes y consumidores a aceptar y pagar digitalmente. A medida que completemos nuestro estudio, compartiremos públicamente los resultados de la investigación con las partes interesadas del país.

Lea nuestras Libro blanco sobre sistemas de pago instantáneo inclusivos para obtener más información sobre la agenda de investigación de Innovation for Poverty Action sobre sistemas de pago interoperables. El documento técnico incluye el módulo de encuesta que se adaptó para el KFIS.