Resumen

Uganda ha logrado avances sustanciales en la política de protección del consumidor financiero en los últimos años, pero comprender si el sector financiero cumple con estas nuevas regulaciones y cómo lo hace puede ser un desafío. En colaboración con Financial Sector Deepening (FSD) Africa y Financial Sector Deepening Uganda (FSDU), un equipo de investigación de IPA llevó a cabo un estudio de auditoría de más de 1,000 instituciones financieras en tres distritos de Uganda para comprender las prácticas actuales y el cumplimiento de los requisitos de transparencia y divulgación de crédito al consumo existentes. del Banco de Uganda y la Autoridad Reguladora de Microfinanzas de Uganda. En general, el estudio encontró que la información sobre el costo del producto no fue proporcionada de manera consistente por los oficiales de crédito, que los prestatarios sin experiencia recibieron menos información que los compradores experimentados y que los materiales impresos estuvieron notoriamente ausentes durante las visitas de ventas y no cumplieron con las pautas. Un análisis adicional de los cargos por préstamos informados por los bancos comerciales durante un período de 15 años también apunta a un aumento en el uso de tarifas sin intereses en los contratos de préstamos, lo que se alinea con la amplia gama de tarifas sin intereses que encuentran los compradores misteriosos.

Tema de política

Los productos financieros tienen el potencial de ayudar a los pobres, sin embargo, en algunos casos, los objetivos comerciales de las instituciones financieras pueden no estar alineados con los mejores intereses de los consumidores, y es posible que su personal no esté incentivado para ofrecer productos más adecuados para clientes de bajos ingresos. La falta de transparencia y la información de baja calidad proporcionada por las instituciones financieras pueden tener consecuencias negativas para los consumidores de bajos ingresos. Investigación previa ha descubierto que las instituciones financieras habitualmente no brindan voluntariamente información a los clientes sobre tarifas evitables, especialmente a personas que carecen de conocimientos financieros, y casi nunca se les ofrece a los clientes el producto más barato. Mientras tanto, muchos clientes carecen de la comprensión necesaria de los productos financieros para tomar decisiones financieras sólidas. Es posible que los clientes menos informados no puedan navegar por este territorio para encontrar los productos que mejor se adapten a sus necesidades. Esta investigación en Uganda contribuye a un creciente cuerpo de investigación sobre las prácticas actuales en la transparencia de los productos de financiación al consumo.

Contexto de la Evaluación

En 2011, el Banco de Uganda (BoU) presentó las Directrices de protección del consumidor financiero, que incluyen las obligaciones de las instituciones financieras (incluidos bancos, compañías financieras y otras instituciones que aceptan depósitos) de ser justas, confiables y transparentes. Estas pautas requieren que los proveedores de servicios financieros compartan información sobre productos con los consumidores, incluido el costo total del crédito; que muestren de manera destacada las tarifas y cargos estándar en todas sus sucursales, en los materiales promocionales y en cualquier otro canal de comunicación que utilice; y que a los consumidores se les muestre un Documento de Datos Clave antes de tomar un préstamo, entre otras pautas.

En muchos países, el establecimiento de reglas ha sido insuficiente para asegurar que las instituciones financieras cumplan con tales regulaciones. La supervisión de las visitas de ventas se considera crítica para garantizar que las reglas establecidas se cumplan en la práctica.

Detalles de la Intervención

Entre julio y agosto de 2019, IPA realizó 1102 visitas de compras misteriosas a prestamistas en Kampala, Mbarara y Gulu para documentar la conducta de los oficiales de crédito relacionada con la divulgación de productos crediticios y la transparencia de precios. Las instituciones visitadas fueron supervisadas por el Banco de Uganda (BoU) o la Autoridad Reguladora de Microfinanzas de Uganda (UMRA).

Para el ejercicio, los compradores misteriosos se hicieron pasar por clientes habituales y visitaron a los prestamistas sin previo aviso para descubrir información sobre el proceso de solicitud de préstamo sin que el oficial de crédito supiera que estaban siendo observados, y así evitar afectar su comportamiento o prácticas normales. IPA reclutó y capacitó a compradores que se ajustaban a los perfiles que reflejaban a los prestatarios típicos de Uganda. Los compradores representaron una variedad de personas y escenarios (conocimiento de préstamo limitado versus avanzado, necesidad de préstamo comercial versus personal, hombres versus mujeres y solicitudes de montos de préstamos variables) para medir cómo esas diferencias afectarían los productos que se ofrecían a los compradores y la información divulgada por los oficiales de crédito. . El equipo de investigación también analizó los datos disponibles públicamente sobre el costo del crédito publicados por el BoU para complementar su comprensión de los hallazgos.

Resultados y lecciones de política

Resultados preliminares:

Los oficiales de crédito no proporcionaron información sobre el costo del producto, incluida la tasa de interés y el costo total del crédito.

• Solo el 69 por ciento de los oficiales de crédito brindaron información sobre las tasas de interés sin que se les solicitara (el 98 por ciento la proporcionó a los compradores que la solicitaron)
• De los oficiales de crédito a quienes les proporcionaron la tasa de interés, el 67 por ciento no pudo explicarla en detalle a los compradores, incluso cómo se calcula.
• Solo la mitad de los compradores misteriosos elegibles fueron informados del costo total del crédito

Los prestatarios sin experiencia recibieron menos información que los compradores experimentados, lo que sugiere desafíos particulares para proteger a los consumidores con experiencia limitada en el sector financiero formal o menos educación.

• En promedio, los oficiales de crédito revelaron 3.58 cargos sin intereses a compradores experimentados, en comparación con 2.97 cargos sin intereses a compradores sin experiencia.
• El 68 % de los compradores experimentados recibió información sobre el costo total del crédito, en comparación con el 12 % de los compradores sin experiencia.

Los materiales impresos brillaban por su ausencia durante las visitas de ventas y no cumplían con las pautas. Todos los compradores solicitaron un plan de pago y los compradores experimentados solicitaron un documento de hechos clave utilizando el término "documento de resumen" para evitar sospechas. También se indicó a los compradores que recolectaran cualquier material impreso que pudieran encontrar en la sucursal.

• Los oficiales de crédito mostraron a los compradores un plan de pago en solo el 12 por ciento de las visitas, y en su mayoría a compradores experimentados y solicitantes de préstamos pequeños. 
• Rara vez se mostró un documento de hechos clave (6 por ciento) en la primera visita, incluso si el comprador lo solicitó o insinuó.
• Entre las instituciones que tenían folletos disponibles, menos del 40 por ciento declaró tasas de interés en sus materiales escritos.
• Contrariamente a las Directrices de Protección al Consumidor Financiero de BoU, solo un puñado de materiales impresos que incluían tasas de interés iban acompañados del costo total del crédito. En ningún caso se imprimió el costo total del crédito de manera más prominente que la tasa de interés.

El equipo de investigación agradece la financiación de Financial Sector Deepening Africa (FSDA) y Financial Sector Deepening Uganda (FSDU).